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保险资金最新动向解析 喜欢金融更爱计算机

来源:证券日报    作者:    2015-04-29 09:48:33    编辑:孙天宇

随着A股市场的强势上扬,保险资金也开始不断调整仓位,寻找险资青睐的品种也是股市淘金的捷径之一。《证券日报》研究中心统计,截至昨日,在已公布的上市公司一季报中,有206家公司十大股东中出现保险公司身影,其中,计算机、非银金融和银行等三类行业中险资持股达27只,在行业中占比最高,今日本文对上述三行业进行分析解读,供投资者参考。

  计算机 关注超跌股和滞涨股

  据《证券日报》市场研究中心数据显示,截至昨日收盘,上市公司今年一季报显示,险资一季度持有计算机类股有20只,占计算机板块成份股的14.71%,其行业占比在28个申万一级行业中排名第一。

  具体来看,远光软件(2155.2万股)东软集团(767.44万股)广联达(608.85万股)太极股份(537.96万股)深科技(284.74万股)捷顺科技(200.01万股)三泰控股(199.98万股)拓尔思(159.05万股)华宇软件(145万股)京天利(118.73万股)旋极信息(96.95万股)东方通(60.61万股)为本期险资新进个股,另外,海康威视证通电子世纪瑞尔长城信息北信源绿盟科技超图软件神州信息为险资本期增持个股,本期增持股份数量分别为1753.78万股、311.12万股、206.7万股、135.15万股、90.36万股、40万股、24.09万股、10.22万股。

  从市场表现来看,4月份以来截至昨日,上述个股中有11只个股实现上涨,其中,月内累计涨幅超10%的个股有7只,东方通月内累计涨幅居首达到116.9%,北信源紧随其后月内累计涨幅为40.8%,证通电子月内累计涨幅也在20%以上达到21.84%

  在计算机板块的投资机会方面,渤海证券表示,维持行业“看好”的投资评级,建议持续关注云计算、大数据、移动支付及车联网等领域,股票池继续推荐中科曙光千方科技博彦科技用友网络和广联达。

  安信证券则表示,对于计算机板块全年表现继续保持非常乐观的态度,无论市场风格是否马上切换,短期的调整都将是非常好的配置时机,在调整中继续遵循“大跌大买,小跌小买”的原则。近期建议重点关注超跌股和滞涨股:1。选择行业好,公司好的超跌股,近期调整幅度较大,后续空间非常大,重点关注京天利、立思辰数字政通2。选择优质子行业中的滞涨股,尤其是后续有持续的催化剂预期,重点关注东华软件、绿盟科技、银信科技

  非银金融 三角度布局券商股

  据《证券日报》市场研究中心数据显示,截至昨日收盘,上市公司今年一季报显示,险资一季度持有非银金融类股有5只,占非银金融板块成份股的12.82%,其行业占比在28个申万一级行业中排名第二。

  具体来看,太平洋(5138.91万股)东方证券(1665.91万股)爱建股份(787.21万股)为本期险资新进个股,另外,中航资本和安信信托为险资本期增持个股,本期增持股份数量分别为4446.31万股和1608.61万股。

  从市场表现来看,4月份以来截至昨日,上述5只个股全部实现上涨,其中,月内累计涨幅超10%的个股有3只,东方证券月内累计涨幅居首达到45.52%,中航资本紧随其后月内累计涨幅为12.09%,安信信托月内累计涨幅为11.38%,此外,太平洋、爱建股份月内累计涨幅分别为7.3%1.54%

  对于板块的投资机会方面,平安证券推荐标的:第一,综合类大型券商,包括光大证券(汇金系券商资源整合受益标的)华泰证券(低估值优势)海通证券(多元金融思路)招商证券(国企改革预期)等;第二,业绩高增长券商,包括东方证券、西部证券兴业证券东吴证券;第三,云联网券商锦龙股份东兴证券

  保险标的上,选择综合类保险公司和综合化金融集团如中国太保以及其他综合金融出色的保险公司,同时推荐业绩环比明显改善的中国人寿

  参股和转型金融公司建议关注中原高速泛海控股、三泰控股、瑞茂通新湖中宝鲁信创投天茂集团西水股份等以及涉足再保险的腾邦国际七匹狼等公司。

 

银行 选股遵循“催化剂+低估值”

  据《证券日报》市场研究中心数据显示,截至昨日收盘,上市公司今年一季报显示,险资一季度持有银行类股有2只,占非银金融板块成份股的12.5%,其行业占比在28个申万一级行业中排名第三。

  具体来看,南京银行为本期险资新进个股,新进增持股份数量为2079.72万股,另外,民生银行为险资本期增持个股,本期增持股份数量为137089.05万股,本期持股数量为705555.61万股。

  从市场表现来看,4月份以来截至昨日,上述2只个股全部实现上涨,南京银行月内累计涨幅为23.57%民生银行月内累计涨幅为12.37%

  在板块的投资机会方面,国海证券表示,在标的选择上遵循“催化剂+低估值”的逻辑,建议关注“一带一路”政策重要载体中国银行,公司海外业务布局广泛,跨境人民币清算业务多年保持全球同业第一,公司受益于“一带一路”和“人民币国际化”政策环境,海外业务进入历史上最快、最好的发展时期。此外,建议关注银行业混改先锋招商银行

  国家队最新动向揭密 社保基金转战家电等三类股

  随着本轮行情新高不断,A股投资人气火爆,机构投资者的动向更加引起市场关注,随着一季报披露时间接近尾声,各大机构的最新布局情况逐步明了,《证券日报》将逐一对社保基金QFII、券商、险资、基金等五大机构动向进行解读。今日首先对素有“国家队”之称的社保基金动向进行梳理,并对其新进和增持的个股行业占比居前的家用电器、医药生物、通信三大行业进行分析解读,供投资者参考。

  家用电器 滞涨+低估值双优势

  据《证券日报》市场研究中心数据显示,截至昨日,上市公司今年一季度财报显示,社保基金一季度新进或增持的家用电器类股有8只,占家用电器板块54只成份股的14.81%,其行业占比在28个申万一级行业中排名第一。

  具体来看,蒙发利(950.00万股)创维数字(553.56万股)同洲电子(241.35万股)华意压缩(213.63万股)地尔汉宇(79.72万股)为本期社保基金新进5只个股,另外,海信电器华帝股份丹甫股份为社保基金本期增持个股,其中海信电器最为典型,上期社保基金持有公司556.00万股,本期增持2370.92万股,共计持有公司2926.92万股,占公司流通股数量的2.24%

  从市场表现来看,上述8只个股4月份以来累计涨幅均超10%,其中丹甫股份(58.43%)、蒙发利(23.23%)、华帝股份(19.71%)、海信电器(18.98%)4只个股均跑赢同期大盘(上证指数区间涨幅为17.23%).

  资金流向方面,在上述8只个股中,上周海信电器(68794.38万元)、同洲电子(17179.92万元)、蒙发利(7621.56万元)和华帝股份(3887.29万元)4只个股大单资金净流入额均在3000万元以上。

  对于家用电器板块投资机会,渤海证券表示,滞涨+低估值是板块投资的两大主要逻辑,并且降准有望加速地产行业回暖,对家电行业的拉动将率先体现在估值上;另外智能家电产品和技术在加速升级,部分企业在智能制造领域已经布局,行业正在加速变革,个股建议关注:格力电器美的集团青岛海尔小天鹅A爱仕达

  医药生物 近7亿元资金抢筹4只个股

  据《证券日报》市场研究中心数据显示,截至昨日,上市公司今年一季度财报显示,社保基金一季度新进或增持的医药生物类股达到28只,占医药生物板块198只成份股的14.14%,其行业占比在28个申万一级行业中排名第二。

  具体来看,社保基金一季度新进信邦制药恒瑞医药中恒集团康缘药业佛慈制药昆药集团太龙药业紫鑫药业嘉事堂双龙股份誉衡药业亿帆鑫富12只个股,其中信邦制药(1136.58万股)、恒瑞医药(1018.87万股)新进股份数量在1000万股以上;从增持角度看,华东医药(660.72万股)通化东宝(599.99万股)香雪制药(543.12万股)3只个股社保基金一季度增持数量在500万股以上。

  从4月份以来的市场表现看,在上述28只个股中,北陆药业38.45%区间涨幅排名第一,另外众生药业(37.42%)、香雪制药(31.52%)、通化东宝(30.40%)通策医疗(26.86%)、华海药业(24.77%)、恒瑞医药(23.56%)、太龙药业(20.29%)、昆药集团(18.66%)和亿帆鑫富(18.64%)等个股均跑赢同期大盘。

  资金流向方面,在上述8只个股中,中恒集团(2.46亿元)、恒瑞医药(1.90亿元)、通化东宝(1.26亿元)人福医药(1.17亿元)等个股上周大单资金净流入额均在1亿元以上,共计流入约6.79亿元,在资金的热捧下,上述个股有望继续走高。

  综合个股技术面、资金面、基本面来看,近期中恒集团较为值得关注,公司是一家跨行业、现代化、集团化经营的上市公司,拥有制药、房地产、保健食品等主营业务。对于该股,中投证券表示,目前公司持有国海证券股权市值约13亿元,若考虑国海证券减持影响,预测公司2015年归属于母公司净利润为20.71亿元,其2015年业绩有望大幅增长,当前该股最新动态市盈率仅30倍左右,估值处于底部区域;公司未来内生增长稳健,且有外延并购预期,依然有较大的估值修复空间,提高目标价至25.00元。

  通信新进网宿科技4只个股

  据《证券日报》市场研究中心数据显示,截至昨日,上市公司今年一季度财报显示,社保基金一季度新进或增持的通信类股达到8只,占通信板块60只成份股的13.33%,其行业占比在28个申万一级行业中排名第三。

  具体来看,吴通通讯(400.50万股)、网宿科技(229.98万股)邦讯技术(156.80万股)宜通世纪(50.00万股)为本期社保基金新进个股,另外,中兴通讯杰赛科技烽火通信梅泰诺为本期社保基金增持个股,其中烽火通信(1454.57万股)、中兴通讯(1199.97万股)增持数量均在1000万股以上。

  从市场表现来看,在上述8只个股中、中兴通讯(31.61%)、网宿科技(30.23%)、烽火通信(24.74%)和吴通通讯(22.76%)等个股表现突出,均跑赢同期大盘。

  对于通信板块投资机会,申万宏源表示,在“宽带中国”国家战略下,日前我国高层再次强调“提网速”“降网费”这一事宜;“提网速”将直接带来传输网投资的增加,鉴于光纤光缆领域门槛较低和产能过剩的现状,更看好传输设备提供商中兴通讯、烽火通信。由于网络建设是个长期的过程,CDN将在缓解网络带宽瓶颈、提升用户感知度方面发挥重要作用,CDN公司推荐网宿科技。(证券日报)

  揭秘外资首季投资分布 QFII相中家电等三行业

  编者按:目前A股市场牛气冲天,寻找上涨中的新机遇已成为当前首要任务,QFII的动向和布局更是值得关注。《证券日报》研究中心统计,截至昨日已公布的一季报中,有125家公司十大股东中出现QFII身影,其中,家用电器、食品饮料和汽车等三行业中QFII持有23只个股,在行业中占比最高,今日本文对上述三行业和QFII重仓股进行分析解读,供投资者参考。

  家用电器 加速变革进入转型期

  据《证券日报》市场研究中心数据显示,截至昨日收盘,上市公司今年一季报显示,QFII一季度持有家用电器类股有6只,占家用电器板块成份股的10.71%,其行业占比在28个申万一级行业中排名第一。

  具体来看,美菱电器(1186.45万股)老板电器(844.03万股)、华帝股份(286.57万股)、地尔汉宇(17.73万股)为本期QFII新进个股,另外,苏泊尔QFII本期增持个股,上期QFII持有公司3752.16万股,本期增持170.62万股,共计持有公司3922.78万股,此外,QFII持有万和电气数量未变,本期持有120.55万股。

  从市场表现来看,上述6只个股4月份以来均实现上涨,其中,万和电气和苏泊尔月内累计涨幅均超20%,分别达到29.16%26.42%,地尔汉字、美菱电器和华帝股份月内累计涨幅也较为明显,分别达到19.02%18.68%17%,老板电器月内累计涨幅则为8.1%

  值得一提的是,目前,家电行业进入转型期,产品智能化为主要方向。对此,齐鲁证券指出,黑电行业整体价值重估,上市公司中海信与腾讯合作开发智能电视游戏市场;TCL全产业链布局,“双+”战略转型,在面板制造、全球播以及游戏电视等领域持续推进;海尔与阿里巴巴联合推出海尔阿里电视,主打电视购物的概念。空调行业,美的与小米达成战略合作;海尔宣布魅族将进驻海尔智能家居U+平台;长虹2014年发布全球首款“人体状态感知”的空调;厨电中老板电器发布全球第一台搭载ROKI系统并配备了7英寸高清触摸屏的大吸力油烟机,动作频频;同时家电产品线上销售额已占一定比重,且逐年增长。

  面对行业加速变革,在板块投资机会方面,渤海证券建议关注:格力电器、美的集团、青岛海尔、小天鹅A和爱仕达。

  食品饮料 存在补涨机会

  据《证券日报》市场研究中心数据显示,截至昨日收盘,上市公司今年一季报显示,QFII一季度持有食品饮料类股有7只,占食品饮料板块成份股的9.86%,其行业占比在28个申万一级行业中排名第二。

  具体来看,古越龙山承德露露为本期QFII新进个股,本期新进股份为2564.22万股和289.98万股,另外,伊利股份QFII本期增持个股,上期QFII持有公司3418.69万股,本期增持2764.01万股,共计持有公司6182.7万股,此外,QFII持有*ST酒鬼(140万股)洽洽食品(246.69万股)未变,减持贵州茅台燕京啤酒34.57万股、108.59万股至3427.84万股和8304.23万股。

  从市场表现来看,上述7只个股4月份以来均实现上涨,其中,贵州茅台月内累计涨幅最高达到30.53%,紧随其后的伊利股份月内累计涨幅为25.41%,古越龙山、燕京啤酒、*ST酒鬼、承德露露月内累计涨幅也均超10%,分别达到18.75%16.45%15.18%13.03%,洽洽食品月内累计涨幅则为8.73%

  对于板块投资机会,平安证券表示,食品饮料板块存在补涨机会,特别是涨幅相对较低的白酒板块和食品龙头,重点看好伊利股份。另外,涨幅较低的光明乳业双汇发展青岛啤酒也存在补涨机会。

  汽车 三主线贯穿全年

  据《证券日报》市场研究中心数据显示,截至昨日收盘,上市公司今年一季报显示,QFII一季度持有汽车类股有10只,占汽车板块成份股的8.85%,其行业占比在28个申万一级行业中排名第三。

  具体来看,宗申动力(3462.36万股)天润曲轴(773.74万股)京威股份(426.01万股)中国重汽(63.42万股)为本期QFII新进个股,另外,东安动力云内动力宇通客车QFII本期增持个股,本期增持股份数量分别达到835.04万股、199.99万股和15.45万股,此外,QFII减持福耀玻璃华域汽车均胜电子1290.54万股、5003.96万股和335.97万股。

  从市场表现来看,上述10只个股4月份以来均实现上涨,其中,宗申动力月内累计涨幅最高达到44.31%,紧随其后的天润曲轴月内累计涨幅为33.18%,东安动力、中国重汽、云内动力、华域汽车、京威股份、宇通客车、均胜电子、福耀玻璃月内累计涨幅则分别达到22.44%15.46%13.52%11.91%11.86%7.95%7.53%0.88%

  对于板块投资机会,长江证券表示,1。继续重点推荐“互联网++汽车后市场”,优先配置“金固股份+隆基机械+万丰奥威”,积极关注“青岛双星+德联集团+赛轮股份”。2。积极关注汽车低估值蓝筹,优先建议:“长安汽车+长城汽车+上汽集团”。全年持续推荐三条主线:“存量激活+技术创新+消费升级”。(证券日报)

  社保QFII掘金路线浮出水面 社保大举加仓创业板

  随着上市公司年报和一季报披露即将落幕,作为市场主力军的QFII和社保基金组合投资路线图也浮出水面。

  21世纪经济报道记者调查发现,面对今年以来的这轮大牛市,QFII和社保基金组合两大主力采取了完全相反的操作策略。今年一季度以来,QFII是边打边撤,而社保基金组合却仍在激进加仓。由此,导致两大机构的期末市值变动结果也截然不同:QFII是大幅减仓,而社保基金在大幅增加后持股流通市值大幅飙升。

  据统计数据表明,截至428日,在已披露今年一季报的上市公司中,QFII现身前十大流通股东榜的次数达206次,期末累计持股数量从去年年末的422295.89万股减持到今年一季度末的375074.73万股,共约减持47221.16万股。相对应地,在A股大涨下,其累计持股流通市值从去年年底的715.26亿元略增至今年一季度末的721.54亿元,增幅仅为0.88%

  与此同时,社保基金组合却在今年一季度大举加仓。截至今年一季度,社保基金组合累计持股已从去年年末的415954.89万股大举增持到报告期末的536936.59万股,增仓近三成;对应期末持股流通市值也从去年年末的654.13亿元激增至今年一季度末的1174.15亿元,其期末持股流通市值增幅环比近八成。

  调查表明,截至428日,社保基金组合现身前十大流通股的重仓股合计已达464只。其中,省广股份(002400.SZ)更是被5只社保基金组合抱团,期末累计持股数量为6109.4077万股,持股市值合计达25.04亿元。

  此外,华侨城A(000069.SZ)金鸿能源(000669.SZ)、承德露露(000848.SZ)国机汽车(600335.SH)等4只股票也分别各被四个社保基金组合重仓持股。

  社保大举建仓创业板

  统计数据表明,截至28日当天,在已经披露今年一季报的上市公司中,社保基金组合出现在创业板上市公司前十大流通股东榜的次数已达135次,期末累计持股数量从去年年底的36256.46万股增加到了一季度末的54628.11万股,增持股份数量共计18,371.6498万股,增仓幅度高达50.67%

  与此同时,伴随创业板指数迭创新高,社保基金组合对应创业板上市公司持股流通市值也从去年年末90.77亿元飙升至报告期末的203.48亿元,大举提升了112.70亿元,升幅高达124.16%

  仅在今年一季度,社保基金组合就新进了48只创业板股票。

  其中,社保415组合和406组合在今年一季度分别买入雷曼光电(300162.SZ)205.62万股和96.96万股;社保401组合和118组合也在一季度大举买入聚光科技(300203.SZ)1000.24万股和1262.8万股;社保415组合和116组合则大举建仓拓尔思(300229.SZ),期末持股数量为494.71万股、169.97万股。

  若包括已建仓位持股不变的话,回天新材(300041.SZ)、雷曼光电、聚光科技已分别各被三大社保基金组合抱团持股。

  其中,回天新材分别被社保112组合、107组合、111组合重仓持股,期末持股数量分别为249.97万股、413.77万股、591.91万股。除了全国社保基金107组合略减持了26万余股以外,其余两大社保组合均持股不变。

  此外,在重仓雷曼光电的社保组合中,除了新建仓位的两大组合以外,社保417组合也在今年一季度加仓了8万股;在一季度末重仓聚光科技的三大社保组合中,社保112组合选择了持股不变,仍为799.9571万股。

  值得一提的是,在今年一季度以来领涨的创业板龙头股中,社保基金组合亦有涉足。如社保117组合重仓的创业板牛股中就有同花顺(300033.SZ)、东方财富(300059.SZ)万达信息(300168.SZ)等。

  同样,在全通教育(300359.SZ)今年一季度末前十大流通股中,就有全国社会保障基金理事会转持三户和社保601组合现身;社保504组合和110组合亦重仓持股蓝思科技(300433.SZ)。

  QFII高位减持套现

  与社保组合激进加仓不同的是,QFII今年一季度以来却在边打边撤,高位持续减持套现。

  调查发现,从单只QFII绝对减持金额来看,兴业银行以逾百亿高居榜首。今年一季度以来,恒生银行大举减持了95261.68万股,套现金额高达136.39亿元。

  此外,瑞士银行也大举减持了贵州茅台(600519.SH)万科A(000002.SZ),截至一季度末,其持股分别从去年年底的831.9万股、11972.67万股减仓至766.02万股、9732.03万股。

  除了瑞士银行以外,南方东英资产在今年一季度也大举减持了万科A 1475.68万股,减仓幅度达20.56%,减持市值达2.10亿元。

  在减持金额居前的重仓股中,景林资产管理香港公司对国投电力(600886.SH)的减持额亦超过了3亿元之巨。报告期内,其累计减持了2,457.15万股,减持市值高达3.17亿元。截至今年一季度末,景林资产持股已下降至5649.47万股,期末持股市值为6.10亿元。

  相比之下,QFII对苏泊尔(002032.SZ)却是青睐有加。截至一季度末,多达7QFII重仓把持,分别为瑞士银行、富达基金(香港)公司、广发国际资产管理公司、法国巴黎投资管理亚洲公司、法国兴业银行、德意志银行、加拿大鲍尔公司,累计持股为3922.78万股,持股市值合计达8.14亿元。除了富达基金(香港)公司大幅减持和法国兴业银行略减以外,其余QFII均有加仓动作。(21世纪经济报道)

 

 

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